Elgwyn má plán, a to navštívit a zůstat u svých příbuzných v jezerním městě ale má to háček, dlouho cestu plnou útrap, a aby to nestačilo, na paty jí šlapou skřeti z Dol Gulduru, v domnění, že by ji mohli zachránit zelení elfové na hranicích své říše, vrhá se do Temného hvozdu i za předpokladu, že by ji zajali. Ve své snaze ztratit se pronásledovatelům najde jeskyni, ze které se stává temná síň tajné podzemní říše pavouků, potomků samotné Ungoliant. Touha po útěku je ještě větší než předtím. Tvorové zpola lidští a pavoučí ji zatáhnou do svých sítí a není chvíle, kdy by si Elgwyn vydechla. Musí si poradit sama proti armádě pavouků a jejich králi Melórovi, který není nikdo jiný než bastard všemocného nejkrutějšího z Valar, Morgota.