Luisa je mladá žena, která je nucena okolnostmi vzít osud do svých rukou a rychle se to obrátí proti ní. Za příslibem slibné budoucnosti se vydává do lesa a přichomítne se k rituálu čarodějnic jako oběť. Má to štěstí utéct, ale netrvá dlouho a je lapena do kruhu ježibab, které jí usilují o život.

Křik a vůně krve přiláká prastarou bytost s věčným hladem. Wendigo nepohrdne ničím, zvláště pokud mu jídlo přijde tak blízko k jeho prahu. Vydává se na zběsilý lov, ale nečeká, že najde zvláštní poklad se zrzavými vlasy. Sám je zmatený z toho co cítí, přesto ví, že si jeho zvíře vybralo svou družku a ne nebere jako odmítnutí.

Střež se zakázaného lesa a jeho obyvatel, tak to vždy varovala Luisu a její sestru matka, ale je pozdě se vrátit nebo vzdorovat. Teď musí zaplatit velkou cenu za svou hloupost a přijmout vůbec pomyšlení být družkou bestie.